Junge Unternehmen

Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme über unser Kontaktformular, per E-Mail oder über unser Netzwerk. In dieser Phase prüfen wir grundlegende Fit-Kriterien: Passt die Branche zu unserem Fokus? Liegt die Unternehmensgrösse in unserem Zielbereich? Befindet sich das Unternehmen in unserer Zielregion?

Wenn die grundlegenden Kriterien erfüllt sind, vereinbaren wir ein erstes Gespräch (telefonisch oder persönlich). In diesem Gespräch lernen wir das Team kennen, verstehen das Geschäftsmodell und die Wachstumspläne. Wir besprechen auch die Erwartungen an einen Investor und klären, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist.

Benötigte Unterlagen: Executive Summary oder Pitch Deck, aktuelle Finanzübersicht (Umsatz, EBITDA, Wachstumsraten).

Wenn beide Seiten grundsätzlich an einer Zusammenarbeit interessiert sind, verhandeln wir ein Term Sheet. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Konditionen des Investments: Bewertung (Pre-Money und Post-Money), Beteiligungshöhe und Investitionssumme, Governance-Struktur (Board-Sitze, Stimmrechte), Liquidationspräferenzen und Exit-Rechte, Vesting-Regelungen für das Management.

Das Term Sheet ist in der Regel nicht rechtlich bindend (ausser Exklusivitäts- und Vertraulichkeitsklauseln), schafft aber eine klare Grundlage für die Due Diligence und die finalen Verträge.

Basierend auf den Due Diligence-Ergebnissen werden die finalen Verträge ausgearbeitet. Die wichtigsten Dokumente sind: Investment Agreement (Beteiligungsvertrag), Shareholders Agreement (Gesellschaftervereinbarung), Articles of Association (Satzung), Management Incentive Plan (falls zutreffend).

In dieser Phase werden alle Details abgestimmt: finale Bewertung und Investitionssumme, Governance-Struktur und Entscheidungsrechte, Informations- und Kontrollrechte, Exit-Regelungen und Liquidationspräferenzen, Garantien und Gewährleistungen.

Beide Seiten werden von Rechtsanwälten beraten. Wir legen Wert auf faire und ausgewogene Verträge, die die Interessen aller Parteien berücksichtigen.

Nach dem Investment beginnt die aktive Begleitung des Unternehmens. Wir nehmen Board-Mandate wahr, unterstützen bei strategischen Entscheidungen und stellen unser Netzwerk zur Verfügung. Unsere Unterstützung umfasst: Strategieentwicklung und -umsetzung, Rekrutierung von Schlüsselpersonen, Internationalisierung und Markterschliessung, Follow-on-Finanzierungen, M&A und Buy-&-Build.

Wir treffen uns regelmässig mit dem Management (monatliche Board Meetings, quartalsweise Business Reviews) und stehen für Ad-hoc-Fragen zur Verfügung. Unser Ziel ist es, das Unternehmen in seiner Entwicklung zu unterstützen, ohne das operative Geschäft zu behindern.

Nach 3–7 Jahren bereiten wir gemeinsam den Exit vor. Wir identifizieren potenzielle Käufer, führen Verkaufsprozesse durch und stellen sicher, dass der Exit für alle Beteiligten einen fairen Wert schafft.